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经销商的售罄趋势是否开始回归?

根据华体会平台分析,消费者对乘用车和轻型卡车更换轮胎的需求与去年同期相比有所下降,但与7月份的水平相比,下降幅度更大。我们最新调查的受访者净人数表明,他们的人数同比下降了30.8%。我们还注意到,上个月我们的轮胎需求指数同比下降了31.5%。

我们的联系人认为,消费者轮胎需求的下降可以归因于7月和8月发生的疫情案件激增,这导致许多州重新考虑他们试图重新开放经济的步伐。早在6月,各州的重新开放似乎就处于“全速前进”的模式。但是,最近的感染率迫使各州在同时进行太多更改方面更加谨慎。这体现在行驶里程方面,8月份同比下降了6.8%。

此外,经销商认为销售日历受到了疫情的影响。这将业务推回了以后的几个月,随着冬季的临近,近期带来了一定程度的乐观。我们继续持有这样一种观点,即至少从长远来看,交易量将与当前GDP的增长水平更加紧密地结合在一起,未来几个月可能显示出与各州重新开放的速度相似的混合趋势。

我们的最新调查显示,八月份的二级市场增长最为明显,这是上个月趋势的逆转。这相对不足为奇,因为一些州最近发生的疫情感染人数激增,长期经济背景的现实以及即将举行的总统选举在最近几周引起了更大的不确定性。这种不确定性通常已在整个疫情危机中得到反映,因为自3月份大流行以来一直持续到4月份,我们的轮胎等级排名一直未达到月度一致性。

我们认为,这种不一致是由于人们对流行病何时结束以及世界何时恢复某种正常状态而改变思想的一种作用。纵观此事,我们认为将继续取消居家限制,并且在未来几个月内可能使用的疫情疫苗将使消费者更加自信。

同时,我们预计轮胎制造商将继续遵守纪律,努力管理价格/体积的取舍,以实现最大的运营利润而非市场份额。我们对制造商严格的生产计划方法感到非常满意。而且全球库存水平仍然相对较低。此外,如上个月专栏所述,鉴于立法措施,近期定价行动和原材料价格上涨,轮胎经销商和批发分销商在库存分配方法上更具战术性。

天然橡胶价格攀升

仔细观察原材料成本,上个月构建通用替代消费轮胎所需的原材料“篮子”同比下降了6.6%,延续了我们观察到的原材料价格输入下降的趋势。我们注意到,尽管原材料价格中仍然存在巨大的成本压力,但有些压力开始逐步缓解。 例如,上个月天然橡胶价格同比增长17.6%,这是自2019年底以来首次发生这种情况。

其他原材料价格已经下跌。我们注意到,炭黑又一次降低了成本压力。上个月炭黑价格下跌了10.6%,这是该特定投入的价格连续第11个月下降。在过去六个月中受到压力的原油价格平均同比下降44%。仅八月份,价格同比下降了23.5%。我们还注意到,合成橡胶成本仍然为负,并且连续17个月同比为负。帘线,织物和其他轮胎补强产品的价格压力继续以负个位数的速度下降。John Healy是位于俄亥俄州克利夫兰的Northcoast Research Holdings LLC的董事总经理兼研究分析师。Healy涵盖了汽车行业的各个子行业。

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